三个颠覆性的时代重塑了整个造纸和林产品行业。在这个深刻变革的最新时代，CEO 们必须关注数字化和全球可持续发展的必要性。造纸和林产品行业所发生的一系列重大而迅速的变化并非什么新鲜事。在一百年前，森林的主要产品是被用作燃料的木材。随着时间的推移，森林的主要产品转变了为纸浆木和锯材。今天，林产品在一系列领域的客户中发挥着关键的战略作用，消费者已经被完全或部分来自森林业的产品所包围，如从房屋木材到包装产品，再到报纸和杂志。
在新冠疫情期间，林产品在社会中发挥了至关重要的作用(例如，作为健康和卫生部门的纸巾产品、作为口罩生产的原材料，以及在消费者居家办公转型时作为电子商务包装的瓦楞纸板)。展望未来，林产品正成为真正的替代品，以帮助应对纺织品、建筑材料和包装领域的可持续性挑战。
然而，近几十年来，行业变革的步伐加快，越来越频繁的颠覆性变革超过了发展。为帮助 CEO 们应对未来十年的持续变化，我们确定了自 2000 年以来发生重大变化的三个时代，而当前时期也成为最具变革性的时期。
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时代 1：全球性的转移 (2000–2010)
造纸和林产品行业的第一个变革时代的特点是全球性的转移，出现了几家大型合并和生产方面的变化，以及亚洲大公司的崛起。这一时期的另一个特点是纸浆和造纸生产的地域转移，新地区的新建产能扩大：东部为造纸(特别是在中国)，南部为纸浆(图表 2)。因此，造纸和林产品行业在中国、其他亚洲和南美市场参与者中经历了强劲增长，并继续发展成为主要参与者。作为一种平衡，欧洲和北美发生了几起大型并购案，其目的在于是创建真正的全球公司。
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时代 2：强制重组(2010-2020)
第二个变革时代，我们见证了图形纸的逐渐消亡，同时重点关注了纸浆和造纸行业的强制重组，资产关闭和工厂转换。对于该行业来说，这是一个充满挑战的时代：图形纸需求的大幅下降，促使公司将其资产转移到包装和卫生纸产能，但这一时期的特点也有工厂关闭。为了应对这一强制重组的市场阶段，几家全球多元化的纸浆和造纸公司也正在剥离相邻的业务领域，并退出一些地区，以重新专注于其核心业务。
在此期间，中国对该行业产生了强烈影响：例如，环境问题和贸易政策导致中国加强对进口废纸的限制，这导致全球对原浆的需求和产能的增加。在这个时代，我们目睹了行业对创新的需求不断增长，但成功的大规模商业化却很少。尽管行业的经济中心发生了转变，以及箱板纸市场整合的加剧，但来自欧洲和北美的公司仍保持在行业前十名之内。
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时代 3：展望未来——转型变革(2020-2030 )
然而，2020 年代正在迎来一种截然不同的变化。第三次转型变革的特点将是下一波的行业颠覆，包括数字和分析，以及在可持续性方面的不断努力。与能源等其他行业不同，对当前纸张和林产品的需求在结构上不断增加(例如，作为包装和建筑材料的替代品)，因此下一个层次的颠覆，将涉及生产力和产量的提高，以及可持续性主导的转型。
此外，一些永久性的行为变化(例如线上购物的增加)和新的环境法规(尤其是疫情之后)可能会在此期间加速，从而造成对现有秩序进一步的变革。这将使纸浆和造纸公司更难在不采取先发制人的行动的情况下进行可靠的计划。为了在这个变革性的时代生存下去，并实现增长，我们建议任何领先的纸浆和造纸公司，无论其地区或重点如何，首先解决四个优先领域。
CEO 们应该如何看待这十年的转型变革？
造纸和林产品行业近期的特点将是两个主要方面的变化：可持续性，以及数字化和分析。尽管这些是总体维度，但几个特定的大趋势也在影响着它们。造纸和林产品行业近期的特点将是围绕可持续性和数字化的巨大变化。此外，各种外部力量，例如新冠疫情的影响、新法规和新的价值链动态，将进一步扰乱格局。
脱碳(包括生物)：“洗绿”并没有削减它；基于碳的资本配置；整个价值链的快速脱碳；数字化运营
推动生产力的数字化和分析：改善营运资金管理；端到端供应链优化
工业作为净正发射极：确保全球重新造林；积极的产品替代；新产品；生物源二氧化碳的新市场
新渠道和客户界面：电子商务；管理整个产品组合的客户洞察；智能定价
新的价值链动态：多区域，而非全球；原生纤维与回收纤维
后疫情的影响：电子商务；卫生重点；长期家庭消费(如木材)
监管动态：纤维限制；替代立法
此外，三个关键的外部力量直接影响了这一情景：新冠疫情的影响、新的价值链动态(例如，木材等木制品的短缺导致区域贸易更加强劲和保护主义加剧)，和监管环境(如包装废物法规)。这些外部因素对行业的影响可能比以往任何时候都大。随着这些因素的影响逐渐显现，CEO 们必须了解它们并积极应对。
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可持续性
与几乎所有全球行业一样，随着新法规的迅速出现和全球消费者的关注，造纸和林产品行业正在进行一场重大的可持续性革命。这种现象正在为该行业创造增长机会，以替代塑料等其他基材。值得注意的是，我们的全球消费者调查表明，无论是在美国，还是在接受调查的欧洲国家，纸包装在可持续性方面的排名都很高。同样，木质纺织品和建筑材料是兴趣增加和需求增长的焦点。与此同时，更多产品正在争夺森林原材料(例如，基于替代棉花和其他材料的纺织品，这正在推动对溶解木浆的需求)。
同时，由于气候变化和生物多样性问题影响森林使用和刺激法规，造纸和林产品行业面临着与其核心资源有关的关键问题。就二氧化碳排放而言，森林生物质传统上被视为净零资产，因为其来源是生物源的；然而，就森林而言，这种解释越来越受到质疑。预计将在未来几年内实施的监管政策，可能有利于延长使用范围的林产品：例如，木材建筑优于纸浆和纸张，而纸浆和纸张反过来又优于生物燃料。很明显，森林的作用至关重要，重新造林是实现整体脱碳目标的关键组成部分。
另一个挑战是与采购和运营相关的气候风险。许多地区的废纸供应已接近实际限制，这导致造纸成本更高，纤维质量更低。如今的转型时代正在形成巨大的动态张力：在该行业面临为下游行业生产更多“绿色材料”的压力越来越大的时候，有限的供应将为该行业维持其可持续发展努力带来挑战。
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数字和分析
第三个时代的另一个变化维度与数字和分析有关。尽管在过去五年或更长时间里，数字和分析一直是该行业的优先事项，但在这十年中，它们的全部影响将变得显而易见。希望始终处于行业领先的公司应专注于三个关键领域：
生产力优化。与许多行业一样，在这个行业中取胜的关键始终在于生产力和成本差异化。过去，成本曲线上的成功意味着将最现代、最大规模的机器与正确的纤维来源相结合。展望未来，数字化和分析可以提供下一步的改变：例如，通过应用已经证明的数字和分析应用程序，公司可以将生产力和吞吐量提高 10% - 15%。这代表了许多参与者或单独的机器和工厂之间传统成本曲线差异的显著收益。通过使用数字和分析来优化从纤维(森林或回收纤维)，到最终产品的端到端价值链，可以进一步扩展这一机会，以利用供应链中数据的全部价值。
电子商务。在造纸和林产品行业，电子商务将从根本上改变消费者对行业产出的需求方式，无论是作为最终产品(如生活用纸)还是作为关键推动因素(如包装)。这种需求将加速关键产品开发和创新趋势，例如轻量化和新的、更便宜的材料(例如原始和再生纸板的混合)，以及形式变化(例如包装)。更广泛的创新将包括使用新材料，例如生产生活用纸(当今许多领先企业的实验领域)，以及更广泛的包装进步(例如结合一级和二级包装，以帮助减少整体包装材料)。
新的商业模式。在考虑上述考虑的同时，造纸和林产品行业也迫切需要升级的商业模式。与其他基础材料行业类似，该行业可能会经历数年的异常波动和可能的通货膨胀。对成本(按机器、产品和客户)，以及因此定价和利润率波动有一个强大的、数据驱动的理解将是至关重要的。许多产品可能会有更深思熟虑的现货和合同业务组合，以及对最佳合同期限的更深思熟虑和分析驱动的观点，而不是受传统方法驱动。直接和线上驱动的销售模式可能会增加，以优化和降低成本，并转向越来越受到该行业和类似 B2B 行业的许多客户青睐的客户交互模式。
CEO 们的优先事项：如何做到引领行业发展？
这些趋势的持续发展，将要求纸浆和造纸业的 CEO 们思考他们在当前时代的战略。公司应考虑以下四个优先事项：
确保您的公司真正地面向未来。主动管理与法规和不断变化的自然气候相关的未来风险。仔细考虑林业监管方案和实施“精准林业”的潜力。例如，增加采伐中的数字化使用。考虑您的木材或纤维供应是否有足够的弹性来支持生产，以及是否有机会通过主动转向新的森林管理标准来创造竞争优势。
领导环境、可持续性和治理 (ESG) 问题。拥抱这种千载难逢的转变。首先要明确“这会发生”，而不是“它可能会发生”。毫无疑问，这将为许多公司创造机会，对于采取行动并在内部和外部明确这些行动的公司而言，在短期内具有溢价。整个 ESG 范围(不仅是 E)变得越来越重要。如今，银行和投资者已经在使用各种 ESG 拆解来评估在何处，以及与谁进行投资。
投资于生产力 2.0。利用数字和分析来增强您的价值链的竞争力。需要考虑的行动包括在您的运营中全面实施工业 4.0，利用数据和分析在商业卓越方面做出重大改变，以及实施数字流程和分析，以改善采购实践，并降低成本。这种转变需要对人员、系统和流程进行新的投资。
赢得大赌注。仔细考虑产品组合的定位，以应对这些快速发展的趋势，利用有机和无机 (并购) 方式向前迈进。关注整个价值链中的机会，从新型纸浆(例如纺织品)和抓住大趋势(例如电子商务)的增长，到追求有针对性的纸张和包装创新(例如，功能性纸张替代塑料)。
目前造纸和林产品行业的变化速度是前所未有的。行动的速度和规模无疑会在了解转型本质，并采取相应行动的人与不了解转型的企业之间造成显著的绩效鸿沟。