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日前，当纳利宣布收到对主动提出的不具约束力的“替代收购建议”的更新,该收购建议于2021年12月27日从战略方收到。



2022年1月3日，战略方已向当纳利表示，其目标是于2022年1月21日提交具有约束力的提案。到目前，战略方并没有提交具有约束力的提案，而是提交了不具约束力的更新后的提案，其中规定了以下条款和条件：



价值：以现金形式将要约价格提高到每股11.5美元。此前，战略方的报价为每股现金11美元。

尽职调查：战略方表明已基本完成对当纳利及其业务的财务、法律、税务和其他尽职调查。

承诺的融资和时间安排：不包括承诺的债务和股权融资，并指出战略方需要三周才能获得承诺的融资，即到2022年2月8日。

查塔姆相关契约：删除了先前包含的执行拟议战略方合并协议的条件，该协议要求查塔姆解除和驳回对当纳利提出的诉讼和索赔，并投票批准当纳利普通股股份以批准战略方合并协议。

无约束力和有条件的：更新后的战略方提案仍然不具有约束力，并受某些条款和条件的约束。



2021年12月29日，公司董事会在与其外部财务顾问和法律顾问协商后，真诚地确定战略方提案可合理预期形成了一种“优先提案”。目前，董事会尚未确定更新后的战略方提案构成优先提案，并且无法保证更新后的战略方提案将导致交易或任何替代交易将达成或完成。



根据查塔姆合并协议的条款，查塔姆的关联公司已同意以每股10.85美元的现金收购当纳利。根据查塔姆合并协议，如果当纳利终止查塔姆合并协议以就更新的战略方提案签订最终合并协议，当纳利需要向查塔姆支付1200万美元的费用赔偿。



此外，当纳利将被要求偿还查塔姆先前支付的2000万美元，以支付根据当纳利现已终止的与阿特拉斯控股的关联公司的最终合并协议应付的终止赔偿费。在更新的战略方提案中，战略方已表示将同意在这种情况下代表当纳利向查塔姆支付费用赔偿和阿特拉斯终止赔偿费。



目前，当纳利仍受查塔姆合并协议的约束，并遵守查塔姆合并协议的条款和条件，这些条款和条件在查塔姆合并协议终止之前一直有效。因此，根据查塔姆合并协议的要求，董事会没有做出“建议变更”，重申其对查塔姆合并协议的建议，并拒绝所有“替代收购协议” 。



此外，根据查塔姆合并协议的要求，公司预计将于2022年1月21日就查塔姆合并协议拟进行的交易提交最终代理声明。当纳利预计将安排股东于2022年2月23日在特别会议就查塔姆合并协议及其拟进行的交易进行投票。



公司不打算披露有关此过程的进展，除非并直到它确定这样做是合适的，但须遵守查塔姆合并协议的条款。