[shhapx]

在10 月 3 日发布的声明中，益升华集团表示，根据审查，它已将益升华滤嘴业务部门出售给 Frank Acquisition Four，后者的最大控股公司是 Centaury Management，由马库斯家族的投资办公室拥有和控制。

对价包括完成时到期的约 2 亿英镑初始对价、无现金、无债务且可按惯例调整，以及完成后最多 2,000 万英镑的递延盈利对价。此次交易对益升华滤嘴业务部门的估值约为 2.621 亿英镑，其中包括 100% 合并某些合资企业。该交易预计将不迟于 2023 年 1 月 31 日完成，交易条件包括益升华股东的批准。

益升华董事会打算通过提供预付根据其 2021 年票据购买协议发行的部分美国私募票据 (USPP) 并为益升华的固定福利养老金计划做出少量贡献，来利用所得款项来减少公司的债务状况。在滤嘴业务的出售完成后，董事会打算通过特别股息将过滤嘴和包装业务出售的剩余净交易收益中的约 1.5 亿英镑返还给股东。





该交易将进一步加强集团的资产负债表，在计入偿还 USPP 债务和特别股息后，董事会的意图是让集团拥有约 0 倍的净财务杠杆。它表示，这将为益升华工业零部件业务提供寻求创造价值的有机和无机机会的灵活性，包括未来的补强收购。截至 2021 年 12 月 31 日的年度，滤嘴业务部门实现了 2820 万英镑的调整后营业利润。

在成功完成对滤嘴和包装业务的战略审查后，后者以 3.12 亿英镑的价格出售给 Mayr-Melnhof 集团，交易于10 月 1 日完成，于 2017 年加入集团的保罗·福尔曼决定于 2022 年 12 月 31 日本财政年度结束时辞去益升华首席执行官的职务，他的继任者是斯科特·福塞特，现任益升华工业零部件部门的董事总经理，他将于 2023 年 1 月 1 日加入董事会。

益升华表示，工业零部件业务继续表现良好，得益于其广泛的地理覆盖范围(美洲 30%；欧洲和世界其他地区 55%；亚洲 15%)。关于滤嘴部门的出售，福尔曼表示，滤嘴业务的战略审查于 2021 年 10 月启动，并建立在该部门自 2017 年宣布其未来增长战略时取得的重大进展的基础上。该业务正在实现所有战略性‘游戏规则改变者’，并具有有吸引力的长期增长前景。我相信，滤嘴业务在新的所有权下将继续取得出色的进展。

滤嘴业务的出售标志着益升华成为纯粹的工业零部件业务之旅的最后一步。作为全球领先的零部件制造商和分销商，益升华拥有光明的未来，拥有明确的战略和重要的机遇来加速增长和扩大市场份额。这项交易将加强益升华的资产负债表，使集团能够将相当一部分收益返还给股东，同时保持投资有机和无机增长的灵活性。”

“感谢福尔曼在担任首席执行官期间对益升华做出的杰出贡献”，董事长保罗·莱斯特表示，“在他的悉心管理和出色领导下，集团已从疲软状态转变为长期盈利增长。尽管近年来面临多重外部阻力，但所有这一切，以及盈利能力的实质性增长已经实现。保罗将带着我们最良好的祝愿离开董事会，并对他所取得的一切表示衷心的感谢和赞赏。经过彻底审查后，提名委员会一致建议董事会任命斯科特为公司新任首席执行官。斯科特在零部件业务方面拥有丰富的知识和经验，并在有机地和通过收购发展和扩大部门方面拥有成功的记录。随着公司踏上旅程的新阶段，我期待继续与斯科特合作。”

福尔曼补充说：“能够成为益升华大家庭的一员，我感到非常荣幸，我为我们取得的所有成就感到无比自豪”，而福塞特表示，他很高兴能够“在行业的关键时刻担任新角色，我要感谢保罗在制定零部件业务增长战略方面的支持，以及他在整个任期内的指导和指导，并祝愿他未来一切顺利。”

Mayr-Melnhof 集团在获得所有相关竞争管理机构的批准后，于 2022 年 6 月成功完成了对益升华包装业务的收购。该交易包括 ESNT Packaging & Securing Solutions Limited (UK) 100% 的股份和 益升华 Packaging US Inc (US) 及其关联公司 100% 的股份。通过此次收购，MM 包装扩大了其彩盒、传单和标签业务范围，以应对具有弹性和盈利能力的医疗保健和制药市场，为进一步增长创造了一个有吸引力的平台。




Mayr-Melnhof 集团首席执行官彼得·奥斯瓦尔德表示：“益升华包装对我们来说是一个改变游戏规则的业务，将Mayr-Melnhof 定位为二级制药包装领域的全球参与者，从而实现更多创新和对可持续性的更多投资。我们已经确定了有吸引力的协同效应和上行潜力，我们将通过整合加以利用。”

益升华包装业务在欧洲、美国大陆和波多黎各的 10 个国家/地区拥有 21 个生产基地，完美地补充了 Mayr-Melnhof 包装目前在北欧和法国药品包装领域的地位。益升华包装业务拥有约 3,500 名员工，2021 年的销售额约为 3.7 亿英镑。Mayr-Melnhof 集团是全球领先的纸板和折叠纸盒生产商，为各种终端应用市场提供极具吸引力的牛皮纸和微涂布高级纸。

出售给 Mayr-Melnhof 集团的包装业务并没有包括其在印度的业务，但该业务仅占集团收入的不到 1%。 现在已将其出售给 BBM Bommidala，益升华表示“将处于有利位置”将班加罗尔工厂整合到其当前的投资组合中。